Les engagements de Nord conseils finances

Nos engagements sont multiples :

• Un accueil personnalisé et une analyse patrimoniale complète.
• Des conseils stratégiques avisés.
• Une indépendance totale dans les choix des supports.
• Une interprofessionnalité accrue.
• Aucun chèque n'est libellé à notre ordre hormis les honoraires.
• A aucun moment les capitaux ne transitent par notre cabinet mais directement avec les plateformes sélectionnées (banques, compagnies d'assurance, maisons de gestion, etc...).
• Nos partenaires exercent sous la tutelle de l'Autorité des Marchés Financiers.
• Nous adhérons à la Chambre des Indépendants du Patrimoine qui vous certifie l'expertise de votre conseiller.

Face à vous, un professionnel qui s'engage à :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
• S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
• Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
• Proposer des conseils en stratégie adaptés à votre situation.
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
• Respecter le secret professionnel.
• S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Pascal DESAILLY, PDG.